Anlageberatung

Anlageberatung ist eine Dienstleistung, die Finanzanlagen und -produkte vergleicht und bewertet. Diese Beratung richtet sich an Privatpersonen, die ihr Geld in verschiedene Anlageformen investieren möchten. Die Anlageberatung vergleicht dabei individuell auf den Kunden zugeschnittene Finanzprodukte und überprüft die Risikobereitschaft des Kunden sowie seine Erwartungshaltung bezüglich Rendite und Sicherheit. Zudem werden mögliche Steuervorteile und weitere Vorteile für den Anleger abgewogen. Der Berater kann auch explizite Empfehlungen erteilen, welche Investments in Frage kommen, um ein optimales Ergebnis für den Kunden zu erreichen. Die Beratung kann auch über alle Aspekte der Versicherungssparte Auskunft geben, dazu gehören Lebens-, Unfall- oder Krankheitsversicherungen sowie Risikoschutzprodukte. Der Berater stellt dem Kunden auch Informationen bereit zu steuerlichen Aspekten im Zusammenhang mit Investitionen, damit er eine fundierte Entscheidung treffen kann.