Finanzplaner:in in der Finanzen- & Versicherungs­branche

Finanzplaner und Finanzplanerinnen sind hauptsächlich in der Kundenberatung tätig, wo sie von Kunden detaillierte Auskünfte über deren finanzielle Situation, wie beispielsweise Einnahmen, Ausgaben, Schulden, Steuern und mehr erhalten. Aufgrund dieser Informationen und den persönlichen Wünschen und Zielen des Kunden erarbeiten Finanzplaner und Finanzplanerinnen einen individuellen Finanzplan und informieren den Kunden über unterschiedliche Produkte wie Lebensversicherungen, Fonds, Hypotheken oder diverse Versicherungen. Aufgrund ihrer Einsicht in die vertraulichen Daten der Kunden tragen Finanzplaner und Finanzplanerinnen eine grosse Verantwortung und sind dazu verpflichtet, sich an rechtliche Vorschriften zu halten.