Finanzplaner und Finanzplanerinnen sind hauptsächlich in der Kundenberatung tätig, wo sie von Kunden detaillierte Auskünfte über deren finanzielle Situation, wie beispielsweise Einnahmen, Ausgaben, Schulden, Steuern und mehr erhalten. Aufgrund dieser Informationen und den persönlichen Wünschen und Zielen des Kunden erarbeiten Finanzplaner und Finanzplanerinnen einen individuellen Finanzplan und informieren den Kunden über unterschiedliche Produkte wie Lebensversicherungen, Fonds, Hypotheken oder diverse Versicherungen. Aufgrund ihrer Einsicht in die vertraulichen Daten der Kunden tragen Finanzplaner und Finanzplanerinnen eine grosse Verantwortung und sind dazu verpflichtet, sich an rechtliche Vorschriften zu halten.
Wir erarbeiten individuelle Versicherungs- und Vorsorgelösungen sowie massgeschneiderte Finanz- und Pensionsplanungen. Zu den treuen Kunden gehören KMU, Selbständigerwerbende und Privatpersonen aus der... @Odermatt Zuber & Partner AG
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Privat- und Firmenkunden bezüglich Geldanlagen, Krediten, Hypotheken, Versicherungen und Rechtsfragen gegen Honorar. Sie bezweckt des Weiteren die Vermittlung... @VZ Vermögenszentrum AG
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